Demostración · cliente y datos ficticios
Buenos días, Bruno
Miércoles, 14 de octubre de 2026 · Hoy tienes 9 cosas que mirar
Clientes activos
7
+2 este mes
Revisiones en los próximos 30 días
2
1 es hoy
Cobros previstos esta semana
400 €
1 cobro
Alertas
2
1 cobro no ha llegado
En qué punto está cada cliente
Firmado
Falta enviar acceso
Foto de partida
Rellenada, sin congelar
En marcha
Todo al día
Revisión cerca
Toca en 7 días o menos
Algo no cuadra
Un cobro no ha llegado
Hoy toca
- RecordárseloPendiente vencido
Daniel Ramos
Firmar la actualización de tu perfil de inversor · era para el 10 oct 2026
- Revisar con la entidadCobro sin llegar
Marta Gil
Renta A · 600 € · vencía el 11 oct 2026 y no consta
- Preparar reuniónRevisión de 6 meses
Daniel Ramos
Hoy · tiene la revisión desbloqueada en su portal
- Enviar cuestionarioRevisión de 6 meses
Lucía Martín
en 7 días · mandarle el «¿qué tal estás?»
- Marcar recibidoCobro previsto
Daniel Ramos
Renta A · 400 € · mañana, 15 oct 2026
- Recordárselo
Daniel Ramos
Contestar el «¿qué tal estás?» de tu revisión · para el 14 oct 2026
- Hablar con Andrés
Andrés Peña
Renta B · último día para avisar: 13 nov 2026 (en 30 días)
- Revisar y congelarFoto de partida
Pablo Ruiz
Cliente nuevo · la ha rellenado, falta tu revisión
- Enviar accesoAcceso al portal
Javier Ortega
Firmó ayer · aún no tiene acceso
Cómo están
Tranquilidad en la última pregunta
6,3 / 10 de media
- 3
Marta Gil
Bajó de 6 a 3 · llamar esta semana
Pablo Ruiz
Primera foto · punto de partida
- 7
Daniel Ramos
Subió de 4 a 7 desde que empezó
Logros recientes
Buena excusa para llamar y felicitar
- Lucía Martín · Colchón completo
- Daniel Ramos · 6 meses de constancia
- Andrés Peña · Primer año completo
Cuida a tus clientes
Lo que el sistema te recuerda para que nadie se te quede atrás: un detalle a tiempo o un mensaje cuando hace mucho que no habláis.
Notas nuevas de Gemini
Llegan solas desde tu correo al acabar cada reunión de Meet. Las guardas en la ficha del cliente y quedan para buscar.
Notas: «Reunión de trabajo · Pablo Ruiz»
Llegó el 13 oct 2026 a las 20:05 · 48 min · Notas de Gemini
Pablo tiene 64.000 € entre la cuenta y un depósito que vence en diciembre. Quiere dejar de pagar alquiler en cinco años y le preocupa no tener el dinero a mano si lo necesita.
Notas: «Llamada rápida»
Llegó el 14 oct 2026 a las 09:40 · 12 min · Notas de Gemini
Comenta que este mes no ha podido apartar su ahorro por una reparación del coche y que lo retoma en noviembre. Pide que se lo recordemos a primeros de mes.
Lo personal, próximos 14 días
Cumpleaños y fechas que les importan. Un mensaje a tiempo vale mucho.
- 16 oct · en 2 días
Lucía Martín
Cumple 36 años
- 17 oct · en 3 días
Andrés Peña
Cumple 65 años
- 21 oct · en 7 días
Daniel Ramos
Cumple 44 años
- 25 oct · en 11 días
Elena Sanz
Aniversario de su consulta (la abrió en 2004)
Tus clientes
7 de 7 · ordenados por urgencia
| CLIENTE | DESDE | NIVEL | OBJETIVO PRINCIPAL | PRÓXIMO COBRO | REVISIÓN | ÁNIMO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGMarta Gil | ene 2026 | Nivel 3 | Entrada de vivienda · 60.000 € | 11 oct · 600 € · sin llegar | 12 ene 2027 | 3 ↓ | Cobro sin llegar |
| abr 2026 | Nivel 4 | Capital de 150.000 € | 15 oct · 400 € | Hoy | 7 ↑ | Revisión hoy | |
APAndrés Peña | sep 2025 | Nivel 5 | Rentas de 1.000 € al mes | 20 nov · 1.250 € | 15 mar 2027 | 6 = | |
PRPablo Ruiz | oct 2026 | Nivel 1 | Por definir | — | 8 abr 2027 | 5 | Foto por revisar |
JOJavier Ortega | oct 2026 | — | Por definir | — | 13 abr 2027 | — | Falta enviar acceso |
LMLucía Martín | abr 2026 | Nivel 3 | Capital de 80.000 € | 2 nov · 300 € | 21 oct 2026 | 8 ↑ | Revisión en 7 días |
ESElena Sanz | sep 2025 | Nivel 5 | Capital de 300.000 € | 1 dic · 900 € | 3 mar 2027 | 9 ↑ | Al día |
Los leads siguen en GoHighLevel. Un cliente entra aquí cuando firma la hoja de encargo. Patrimonio acompañado en este panel: 687.306 €. Datos de ejemplo, clientes ficticios: en la demostración solo la ficha de Daniel está completa.